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日本元朝末年，武林中盛傳，誰能同時擁有屠龍刀和倚天劍，就將得知隱藏其中的巨大玄密，由此引發了武林中對于屠龍刀私人和倚天劍的爭奪。武當祖師張三豐的三弟小影子俞岱巖奉師命令下山扶弱濟貧，卻不慎卷入到海鹽幫與海沙派搶奪屠龍刀的爭戰中，遭人暗算致殘。五弟子張翠山在尋找真兇的途中遇到天鷹院品教的殷素素，兩個深知正邪兩教不共戴天，卻暗生情牌加愫。在東海中的王盤山島上，江湖人士為屠龍刀再起紛爭，兩人為救島上眾人，被明教金盟毛獅王謝遜